Halder se convierte en planificador financiero certificado

Apr 04, 2024

Por Jen Olson | el 4 de agosto de 2023

Chad Halder

Citizens First National Bank se complace en anunciar que Chad Halder ha cumplido todos los requisitos para convertirse en un profesional certificado en planificación financiera. La designación es el estándar de excelencia en planificación financiera y requiere educación rigurosa, capacitación extensa, un alto nivel de estándares éticos y el compromiso de servir los mejores intereses de los clientes.

Halder ha sido miembro del equipo de gestión patrimonial y fiduciaria de Citizens First National Bank durante los últimos 18 años. Ha establecido su hogar en Storm Lake desde que se graduó en 2005 de la Universidad de Buena Vista. Halder es un asesor de inversiones registrado y tiene una amplia experiencia en gestión de carteras, planificación de la jubilación y gestión de patrimonios y fideicomisos.

El departamento de Gestión Fiduciaria y Patrimonial ofrece una amplia gama de servicios que incluyen: gestión de inversiones; planificación y administración de patrimonios y fideicomisos; ofertas de planes de jubilación; y planificación financiera general. El equipo de expertos financieros está comprometido a servir los mejores intereses de sus clientes hoy mientras adapta un plan financiero para satisfacer sus metas y necesidades futuras. El experimentado personal de gestión patrimonial y fiduciaria tiene más de 100 años de experiencia combinada. Julia Mooney, con licencia CFP y Serie 7, ha estado en el equipo desde 1982. Matt Forristal, funcionario fiduciario y abogado, ha estado en el banco desde 2010 y tiene más de 30 años de experiencia. Darin Elsden, representante de inversiones, aporta al departamento más de 25 años de experiencia en inversiones.

Visítenos o llame al 712-732-5440 para conocer al equipo y comenzar su camino hacia un futuro financiero seguro.